Để tìm hiểu cách giao dịch Chỉ Số, trước hết bạn cần hiểu chỉ số là gì.
Trong thị trường chứng khoán, chỉ số là thước đo tĩnh về hiệu quả hoạt động của nhiều cổ phiếu chứ không chỉ một cổ phiếu. Đó là sự thể hiện trực quan của một phần cụ thể của thị trường chứng khoán. Sự trực quan này giúp các nhà giao dịch dễ dàng theo dõi những thay đổi trên toàn bộ thị trường hoặc trong một phân khúc cụ thể. Tất nhiên, không phải cổ phiếu của tất cả các công ty đều có thể tạo thành chỉ số. Các công ty này cần đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm vốn hóa thị trường, tỷ trọng và cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở vốn hóa thị trường của họ. Tổng giá trị của chỉ số được tính bằng cách sử dụng giá trị kết hợp của các cổ phiếu đã chọn. S&P 500, Nasdaq Composite và Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones là các ví dụ về một số Chỉ Số Nổi Tiếng Nhất.
Tại sao việc tìm hiểu cách thức giao dịch Chỉ Số là một ý tưởng hay?
Sau khi hiểu Chỉ Số là gì, chúng ta có thể thấy được những lý do chính khiến chúng ta chọn tìm hiểu cách thức giao dịch Chỉ Số.
01. Các Chỉ Số Cho Thấy Xu Hướng Tiếp Diễn
Sự dịch chuyển của thị trường chỉ số bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu cơ sở tạo nên chỉ số đó. Các cổ phiếu cùng ngành thường có xu hướng theo cùng một hướng. Ví dụ, trong một thị trường giá lên, một chỉ số có trọng số lớn trong một lĩnh vực cụ thể thường phản ứng tương ứng và trở nên dễ dự đoán hơn.
02. Việc giao dịch Chỉ Số giúp giảm thiểu rủi ro
Với Chỉ Số, bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của bản thân và từ đó giảm thiểu rủi ro. Các chỉ số vốn rất đa dạng vì chúng được tạo thành từ các cổ phiếu khác nhau. Vì như vậy nên chúng cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp.
03. Các chỉ số dễ phân tích hơn các cổ phiếu riêng lẻ
Các chỉ số bao gồm nhiều loại cổ phiếu. Do đó, các chỉ số cung cấp cho các nhà giao dịch một bức tranh toàn cảnh về thị trường, cho phép họ phân tích các xu hướng và hiệu suất thị trường một cách toàn diện hơn.
04. Giao dịch Chỉ Số có thể mang lại lợi nhuận đầy hứa hẹn
Giống như các cổ phiếu mà chúng bao gồm, giá của các Chỉ Số dao động và bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Tuy nhiên, một số Chỉ Số này đã mang lại lợi nhuận tốt trong dài hạn. Mặc dù các quỹ chỉ số không phải lúc nào cũng kiếm được tiền mỗi năm nhưng nhìn chung chúng đã hoạt động rất tốt trong quá khứ.
Các Chỉ Số được giao dịch nhiều nhất là gì?
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu cách giao dịch Chỉ Số, việc biết các Chỉ Số được giao dịch phổ biến nhất sẽ rất hữu ích:
01. S&P 500
Đây là một trong những chỉ số chính của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, theo dõi hiệu quả hoạt động của 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ trong các ngành khác nhau.
02. Chỉ Số Nasdaq Composite (Hoa Kỳ)
Chỉ số này tập trung vào các công ty công nghệ và theo dõi hiệu quả hoạt động của trên 3.000 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq.
03. Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones (Hoa Kỳ)
Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones (Hoa Kỳ) là một trong những Chỉ Số lâu đời nhất và phổ biến nhất trên thế giới, đo lường hiệu quả hoạt động của 30 công ty blue-chip Mỹ.
04. Chỉ Số Nikkei 225 (Nhật Bản)
Hiện giờ, đây là chỉ số chính của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo. ©Hỉ số này theo dõi hiệu quả hoạt động của 225 công ty hàng đầu Nhật Bản.
05. FTSE 100 (Anh)
Chỉ số chính của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn, FTSE 100 (Anh) đo lường hiệu quả hoạt động của 100 công ty niêm yết lớn nhất đất nước.
Làm thế nào để tìm hiểu cách giao dịch Chỉ Số?
Khi nhắc đến giao dịch Chỉ Số, có một số bước cần tuân theo. Trước hết, bạn cần chọn cách giao dịch các Chỉ Số ưa thích của mình và sau đó bạn có thể tạo một tài khoản để bắt đầu quá trình giao dịch chỉ số của mình. Sau khi chọn chỉ số bạn muốn giao dịch, hãy quyết định xem bạn muốn mua hay bán. Khi đã đưa ra quyết định, bạn cần thiết lập các lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn. Dưới đây là những thông tin chi tiết hơn về từng bước:
01. Chọn phương thức giao dịch chỉ số ưa thích của bạn
Có một số cách để giao dịch và đầu tư Chỉ số, ví dụ như:
- <b> Hợp Đồng Tương Lai: </b> Trong loại hình giao dịch này, bạn mua hoặc bán hợp đồng theo một chỉ số vào ngày giao hàng trong tương lai với mức giá định trước.
- <b>Quỹ Giao Dịch Hối Đoái (ETF): </b>Giao dịch như những cổ phiếu riêng lẻ. Chúng cung cấp khả năng tiếp xúc với hiệu suất của chỉ số cơ sở.
- Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD): </b> Các nhà giao dịch có thể sử dụng CFD để đầu cơ theo các thay đổi về giá của một chỉ số mà không thực sự nắm giữ chứng khoán cơ sở.
02. Mở Tài Khoản Giao Dịch Chỉ Số
Ngay khi bạn đã xác định được loại giao dịch chỉ số yêu thích, bạn sẽ cần mở tài khoản với một nhà môi giới đáng tin cậy và được quản lý có thể cung cấp cho bạn những lợi thế khác như đòn bẩy cao và chênh lệch thấp.
03. Chọn các chỉ số bạn muốn giao dịch
Điều quan trọng là chọn một chỉ số phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn, số vốn bạn có trong tay và việc bạn muốn nắm giữ các vị thế ngắn hạn hay dài hạn.
04. Quyết định xem liệu nên mua hay bán khi giao dịch một chỉ số
Nếu bạn thấy rằng một công ty trong một chỉ số đang hoạt động tốt, bạn có thể mở một vị thế mua và kiếm được lợi nhuận nếu giá trị của chỉ số tăng lên. Mặt khác, bạn có thể mở một vị thế bán nếu chỉ số đó hiệu suất không tốt.
05. Đặt lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn
Lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn là những công cụ rất quan trọng để quản lý rủi ro giao dịch. Với lệnh cắt lỗ, vị thế của bạn sẽ tự động đóng khi đạt đến mức giá bất lợi so với giá thị trường hiện tại. Lệnh giới hạn sẽ đóng vị thế của bạn khi đạt đến mức giá thuận lợi hơn.
Những rủi ro liên quan đến giao dịch Chỉ Số là gì?
Giống như các loại hình giao dịch và đầu tư khác, giao dịch Chỉ Số có những rủi ro nhất định mà nhà giao dịch cần lưu ý. Hiệu suất của chỉ số có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hiệu suất của thị trường, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Suy cho cùng thì một chỉ số bao gồm các cổ phiếu của một số công ty, và những thay đổi về hiệu suất hoạt động của một trong những công ty đó sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số. Ngoài ra, các Chỉ Số dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro tiền tệ, có nghĩa là những thay đổi về tỷ giá hối đoái có thể gây ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số. Một rủi ro lớn khác cần lưu ý là khoảng trống hoặc biến động mạnh về giá trị của chỉ số. Tóm lại, điều quan trọng là phải xây dựng chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư cổ phiếu.