หากต้องการเรียนรู้วิธีการซื้อขายดัชนี คุณต้องเข้าใจก่อนว่าดัชนีคืออะไร
ในตลาดหุ้น ดัชนีคือการวัดแบบคงที่ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหุ้นหลายๆ ตัว ไม่ใช่เพียงหุ้นตัวเดียว เป็นการแสดงภาพส่วนเฉพาะของตลาดหุ้น การแสดงภาพนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดโดยรวมหรือเฉพาะกลุ่มได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกหุ้นของบริษัทสามารถสร้างดัชนีได้ บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหลายประการ รวมถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การถ่วงน้ำหนัก และหุ้นแต่ละตัวตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มูลค่ารวมของดัชนีคำนวณโดยใช้มูลค่ารวมของหุ้นที่เลือก ดัชนี S&P 500, ดัชนี Nasdaq Composite และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นตัวอย่างของดัชนีบางส่วนที่รู้จักกันดี
เหตุใดจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเรียนรู้วิธีการซื้อขายดัชนี?
หลังจากทำความเข้าใจว่าดัชนีคืออะไร เราจะรู้เหตุผลหลักในการเลือกเรียนรู้วิธีซื้อขายดัชนี
01. ดัชนีแสดงแนวโน้มต่อเนื่อง
การเคลื่อนไหวของตลาดดัชนีได้รับอิทธิพลจากหุ้นอ้างอิงที่ประกอบเป็นดัชนีนั้นเอง หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในตลาดกระทิง ดัชนีที่มีน้ำหนักมากต่อภาคส่วนพาะมักจะตอบสนองตามนั้นและสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น
02. ดัชนีการซื้อขายช่วยลดความเสี่ยง
ด้วยดัชนี คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและลดความเสี่ยงได้ ดัชนีมีความหลากหลายโดยธรรมชาติเนื่องจากประกอบด้วยหุ้นที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับธุรกิจที่หลากหลาย
03. ดัชนีวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าหุ้นแต่ละตัว
ดัชนีประกอบด้วยหุ้นหลากหลายประเภท ดังนั้นจึงช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นภาพรวมของตลาดในวงกว้างและช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและผลการดำเนินงานของตลาดได้ครอบคลุมมากขึ้น
04. ดัชนีการซื้อขายสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าหวัง
ราคาของดัชนีมีความผันผวนและได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่นเดียวกับหุ้นที่ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ดัชนีเหล่านี้บางส่วนให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แม้ว่ากองทุนดัชนีจะไม่ทำกำไรเสมอไปทุกปี แต่โดยเฉลี่ยแล้วกองทุนเหล่านี้ก็ทำได้ดีในอดีต
ดัชนีที่มีการซื้อขายมากที่สุดคืออะไร?
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีซื้อขายดัชนี การรู้จักดัชนีที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดจะเป็นประโยชน์:
01. ดัชนี S&P 500
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมต่างๆ
02. ดัชนี Nasdaq Composite (สหรัฐอเมริกา)
ดัชนีนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยีและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทประมาณ 3,000 แห่งขึ้นไปที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
03. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (สหรัฐอเมริกา)
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (สหรัฐอเมริกา) เป็นหนึ่งในดัชนีที่เก่าแก่และได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทบลูชิปในสหรัฐอเมริกา 30 แห่ง
04. ดัชนี Nikkei 225 (ญี่ปุ่น)
ตอนนี้ นี่คือดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำ 225 แห่งของญี่ปุ่น
05. ดัชนี FTSE 100 (สหราชอาณาจักร)
ดัชนี FTSE 100 เป็นดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งของประเทศดังกล่าว
จะเรียนรู้วิธีการซื้อขายดัชนีได้อย่างไร?
เมื่อพูดถึงการซื้อขายดัชนี มีขั้นตอนบางขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม ขั้นแรก คุณต้องเลือกวิธีการซื้อขายดัชนีที่คุณต้องการ จากนั้น คุณสามารถสร้างบัญชีเพื่อเริ่มการซื้อขายดัชนีของคุณ หลังจากเลือกดัชนีที่คุณต้องการซื้อขายแล้ว ตัดสินใจว่าต้องการซื้อหรือขาย เมื่อคุณตัดสินใจแล้ว คุณควรตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและจำกัดราคา รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้:
01. เลือกวิธีการซื้อขายดัชนีที่คุณต้องการ
วิธีการซื้อขายและการลงทุนในดัชนีมีหลายวิธี เช่น:
- <b> ฟิวเจอร์ส: </b> ในการซื้อขายประเภทนี้ คุณซื้อหรือขายสัญญาดัชนีในวันที่ส่งมอบในอนาคตด้วยราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- <b>กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs): </b>พวกมันซื้อขายเหมือนกับหุ้นแต่ละตัว โดยจะให้การเปิดเผยประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง
- สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD): </b> เทรดเดอร์สามารถใช้ CFD เพื่อเก็งกำไรการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีโดยไม่ต้องถือหลักประกันที่แท้จริง
02. การเปิดบัญชีซื้อขายดัชนี
เมื่อคุณได้กำหนดประเภทการซื้อขายดัชนีที่คุณต้องการแล้ว คุณจะต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้และได้รับการควบคุมซึ่งสามารถเสนอข้อได้เปรียบอื่น ๆ ให้กับคุณได้ เช่น เลเวอเรจที่สูงและสเปรดที่แคบ
03. เลือกดัชนีที่คุณต้องการซื้อขาย
การเลือกดัชนีที่ตรงกับสไตล์การซื้อขายของคุณมีความสำคัญมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ เงินทุนที่คุณมีอยู่ และคุณจะต้องการถือสถานะระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่
04. การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายเมื่อซื้อขายดัชนี
หากคุณพบว่าบริษัทในดัชนีกำลังไปได้ดี คุณสามารถเปิดสถานะซื้อและรับผลกำไรได้หากมูลค่าของดัชนีเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน คุณสามารถเปิดสถานะขายได้หากดัชนีมีประสิทธิภาพต่ำกว่า
05. การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและจำกัดราคาของคุณ
คำสั่งหยุดการขาดทุนและจำกัดราคาเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย ด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุน สถานะของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งจำกัดราคาจะปิดสถานะของคุณเมื่อถึงราคาที่ดีกว่า
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนีการซื้อขายคืออะไร?
เช่นเดียวกับการซื้อขายและการลงทุนประเภทอื่นๆ ดัชนีการซื้อขายเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงบางประการที่เทรดเดอร์ควรระวัง ประสิทธิภาพของดัชนีอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประสิทธิภาพของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง ท้ายที่สุดแล้ว ดัชนีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทหลายแห่ง โดยการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะส่งผลต่อดัชนีนี้ นอกจากนี้ ดัชนียังมีความเสี่ยงจากสกุลเงิน ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดัชนี ความเสี่ยงสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องระวังคือช่องว่างหรือความผันผวนอย่างมากในมูลค่าของดัชนี โดยสรุป การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเมื่อลงทุนในหุ้นเป็นสิ่งสำคัญมาก