Para aprender a negociar índices, primeiro precisa de compreender o que é um índice.
No mercado de ações, um índice é uma medida estática do desempenho de várias ações, não apenas de uma. É uma representação visual de uma parte específica do mercado de ações. Esta visualização torna mais fácil para os investidores monitorizarem as mudanças no mercado como um todo ou num segmento específico. Naturalmente, nem todas as ações das empresas podem formar um índice. Estas empresas têm de cumprir uma série de requisitos, incluindo a capitalização de mercado, a ponderação e as ações individuais com base na sua capitalização de mercado. O valor total do índice é calculado utilizando o valor combinado das ações selecionadas. O S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average são exemplos de alguns dos índices mais conhecidos.
Porque é que aprender a negociar índices é uma boa ideia?
Depois de compreender o que são os Índices, podemos ver as principais razões para escolher aprender a negociar Índices.
01. Os índices mostram uma tendência contínua
O movimento de um mercado de índices é influenciado pelas ações subjacentes que compõem o próprio índice. As ações do mesmo setor tendem geralmente na mesma direção. Por exemplo, num mercado em alta, um índice que é fortemente ponderado para um determinado setor geralmente responde em conformidade e torna-se mais previsível.
02. A negociação de índices ajuda a reduzir o risco
Com os índices, pode diversificar a sua carteira e, assim, reduzir o risco. Os índices são inerentemente diversificados porque são compostos por diferentes ações. Como tal, proporcionam aos investidores a exposição a várias empresas.
03. Os índices são mais fáceis de analisar do que as ações individuais
Os índices são compostos por uma variedade de ações. Por conseguinte, proporcionam aos investidores uma visão alargada do mercado e permitem-lhes analisar as tendências e o desempenho do mercado de forma mais abrangente.
04. A negociação de índices pode trazer retornos promissores
Tal como as ações de que são compostos, os preços dos índices flutuam e são afetados por vários fatores. No entanto, alguns destes índices têm produzido bons retornos a longo prazo. Embora os fundos de índice nem sempre ganhem dinheiro todos os anos, em média, têm-se saído bem no passado.
Quais são os índices mais transacionados?
Para os interessados em aprender a negociar índices, é útil conhecer os índices mais transacionados:
01. S&P 500
É um dos principais indicadores do mercado de ações dos EUA, acompanhando o desempenho das 500 maiores empresas dos EUA em vários setores.
02. Índice Nasdaq Composite (EUA)
Este índice centra-se em empresas de tecnologia e acompanha o desempenho de cerca de 3.000 ou mais empresas cotadas na bolsa de valores Nasdaq.
03. Dow Jones Industrial Average (EUA)
O Dow Jones Industrial Average (US) é um dos índices mais antigos e populares do mundo, medindo o desempenho de 30 empresas americanas de primeira linha.
04. Índice Nikkei 225 (Japão)
Este é o principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio. Acompanha o desempenho das 225 maiores empresas do Japão.
05. FTSE 100 (REINO UNIDO)
O principal índice da Bolsa de Valores de Londres, o FTSE 100 (Reino Unido) mede o desempenho das 100 maiores empresas cotadas do país.
Como aprender a negociar índices?
Quando se trata de negociar índices, há alguns passos a seguir. Primeiro, tem de escolher a sua forma preferida de negociar índices e depois pode criar uma conta para iniciar a sua viagem de negociação de índices. Depois de escolher o índice que quer negociar, decida se quer negociar a longo ou a curto prazo. Depois de tomar a sua decisão, deve definir ordens de paragem e limite. Abaixo estão mais detalhes sobre cada passo:
01. Escolha o seu método de negociação de índices preferido
Existem várias formas de negociar e investir em índices, tais como:
- Futuros: </b> Neste tipo de negociação, compra ou vende um contrato sobre um índice para uma data de entrega futura a um preço pré-definido.
- Fundos negociados em bolsa (ETF): </b>São negociados como ações individuais. Proporcionam exposição ao desempenho do índice subjacente.
- Contratos por Diferença (CFDs): </b> Os investidores podem utilizar CFDs para especular sobre as alterações no preço de um índice sem deter efetivamente o título subjacente.
02. Abrir uma conta de negociação de índices
Depois de determinar o tipo de negociação de índices que prefere, terá de abrir uma conta com um corretor de confiança e regulamentado que lhe possa oferecer outras vantagens, tais como elevada alavancagem e spreads reduzidos.
03. Escolha os índices que pretende negociar
É importante escolher um índice que corresponda ao seu estilo de negociação. Isto dependerá da sua tolerância ao risco pessoal, do capital de que dispõe e do fato de preferir tomar posições a curto ou a longo prazo.
04. Decidir se deve ir longo ou curto quando negoceia um índice
Se achar que uma empresa de um índice está a ter um bom desempenho, pode abrir uma posição longa e realizar um lucro se o valor do índice subir. Por outro lado, pode abrir uma posição curta se o índice não tiver um bom desempenho.
05. Definir as ordens de paragem e de limite
As ordens de paragem e de limite são ferramentas muito importantes para gerir o risco de negociação. Com uma ordem de paragem de perda, a sua posição será automaticamente fechada quando atingir um preço desfavorável ao preço de mercado atual. As ordens de limite fecharão a sua posição quando esta atingir um preço mais favorável.
Quais são os riscos envolvidos na negociação de índices?
Como qualquer outro tipo de negociação e investimento, a negociação de Índices envolve certos riscos dos quais os investidores devem estar cientes. O desempenho de um índice pode ser muito influenciado pelo desempenho do mercado, especialmente quando o mercado se torna altamente volátil. Afinal, um índice é composto por ações de várias empresas e as alterações no desempenho de uma dessas empresas afetarão o índice. Além disso, os índices são susceptíveis ao risco cambial, o que significa que as alterações nas taxas de câmbio podem afetar o valor do índice. Outro risco importante a ter em conta são as lacunas ou flutuações acentuadas no valor do índice. Em conclusão, é importante definir uma estratégia de gestão do risco quando se investe em ações.