商品への投資は、より有望な投機につながる可能性があります。しかし、まず商品とは何かを理解する必要があります。商品の例としては、お茶、コーヒー、小麦、金、石油が挙げられます。
商品とは、人間の活動のために集められ加工された、自然に生み出された材料や物品のことです。原料は、食料、エネルギー、衣類を作るために必要なので、あらゆる経済の基盤となります。商品は通常、大量生産され、品質も量も標準化されており、新製品を生み出すための原材料として使用されます。
先に述べた定義によれば、商品というカテゴリは、ブランドを考慮しない幅広い製品カテゴリを含みます。しかし、投資家は往々にして狭い視野で見ています。投資目的で「商品」という言葉を使う場合、彼らは世界中で需要の高い基本的な品目のグループを指しています。このグループは、次の2種類で構成されています。
投資可能な商品の種類：
一般、トレーダーが投資できる商品には2種類あります。ソフト商品とハード商品です。両者の違いは次のとおりです：
01. 投資可能なハード商品
その名前が示すように、ハード商品は通常、地面から抽出されたアイテムです。それらは最終製品を生産するために使用される物理的な実体です。次は、ハード商品の例：
- <b>金属：</b>金属は、金、銀、鉄、アルミニウム、銅を含みます。
- エネルギー資源：</b>エネルギーとは、地球上から取り出して、それに動力を供給するために使用する物質のことです。エネルギー資源の例：石炭、石油、天然ガスなど。
- 鉱物：</b>鉱物の例：石炭、ダイヤモンドなど。
02. 投資可能なソフト商品
ソフト商品という言葉を使うときは、収穫物や栽培物を指します。つまり、ソフト商品とは農産物や食料品のことです。分かりやすく説明するために、ソフト商品の例をいくつか挙げてみましょう：
- ≪b> 家畜：</b>牛や鶏などの家畜はソフト商品です。
- <b>食品：</b>例：コーヒー、ココア、オレンジジュースなど。
- <b>農産物：</b>小麦、とうもろこし、大豆、その他の農産物もソフト商品です。
投資可能な商品の種類：
商品への投資は、取引ポートフォリオに大きな価値を与え、より良いリターンを実現するのに役立ちます。主な理由は次のとおりです：
01. 商品を通じてポートフォリオを多様化できます。
商品への投資は、リスク管理戦略として有効です。債券や株式とは異なり、商品は他の市場との相関性が低いか、あるいはマイナスです。そのため、他の取引商品のパフォーマンスが悪くても、他の商品とは逆方向に動く可能性があり、リターンを増やす機会があります。
02. 商品投資はインフレ対策にもなります。
市場で、唯一確実なことは不確実であるため、インフレのような極端な出来事に対抗するのに役立つ商品を利用する必要があります。この点で、商品は素晴らしいツールになります。商品は有形資産であるため、商品やサービスのコストが上昇してもその価値を維持することができます。
03. 市場が変動しても商品価格は安定します。
商品は、エネルギー、農業、鉱業など、幅広い産業で使用されています。その結果、商品は世界的に需要が高く、優れた投資対象となり得ます。
04. 商品は流動性が高い
商品は流動性の高い資産であるため、トレーダーは迅速かつ容易にポジションを出し入れすることができます。
05. 商品は利益を得ることができます。
商品価格は、需給動向、地政学的イベント、自然災害など様々な要因に影響されるため、長期的に変動する可能性があります。価格が上昇すれば、トレーダーは買いポジションを建てることができます。価格が下がれば、トレーダーは売りポジションを建て、良い投資機会を得ることができる。
商品投資の種類：
01. 現物商品
金や銀などの現物商品を売買することができます。これらは金庫などに保管し、インフレ対策として利用することができます。
02. 先物商品
先物契約は、特定の数量の商品を将来のある日に予定価格で売買する契約です。
03. 取引所を通じて商品に投資することができます。
現物商品を所有したり、先物市場で取引したりせずに、現物商品への直接的なエクスポージャーを得たい場合は、ETFを通じて投資することができます。
04. 商品生産者の株式
商品への直接投資とは異なり、特定の商品生産者の株式に投資することができます。商品株に投資する場合、2つの方法で利益を得ることができます。商品価格が上昇する場合と、会社が増産する場合です。
商品に投資するには？
01. 商品投資の目標の確定
先物契約、上場投資信託（ETF）、商品生産会社の株式、現物商品投資など、さまざまな投資選択肢を理解する必要があります。各選択肢を調査した上で、どれが自分にとって最適かを見極めましょう。
02. 商品投資のリスク管理戦略の策定
投資したい商品の種類が決まったら、リスク管理戦略を立てる必要があります。
03. 商品市況のリサーチ
投資したい商品の需給に影響を与える可能性のある市況を調査・分析する必要があります。天候パターン、地政学的イベント、経済指標などはその一例です。これらの要素を自分で調査するのが難しい場合、正しい決断を下せるよう、専門家の助言を求めることもできます。
04. 商品投資のコストと費用の評価
商品に投資する際、仲介手数料やETF管理手数料など、各投資選択肢に関連する手数料や費用を理解することが重要です。
05. 商品ポートフォリオの分散
リスクを軽減するためには、様々な商品への投資を検討し、先物契約やETFなど複数の投資手段を活用する必要があります。
06. 商品投資のリスク管理
商品投資は、リターンを高め、ポートフォリオを多様化するための価値ある戦略となり得ますが、市場が大きく変動する可能性があるため、より高いレベルのリスクも伴います。リスクを最小限に抑えるためには、市場調査を行い、投資計画を立てることが重要です。